semicon2020的简单介绍

本文目录一览：

• 1、安防「缺芯」升级，背后的八大原因
• 2、芯片产能短缺多地加快布局，哪些城市集成电路竞争力强
• 3、100亿生意黄了！苹果踢走京东方，国产OLED还能追上三星、LG吗？

安防「缺芯」升级，背后的八大原因

这将是一场持久战。

作者 余快

芯片产业正遭遇着史无前例地的缺货时期，从 汽车 到手机纷纷缺芯涨价，整个产业链似乎被笼罩在前所未有的恐慌之中。

安防产业是最早感受到这一波芯片缺货潮的行业之一，而眼下，情况愈演愈烈，需求有增无减。

“安防缺芯，摄像头涨价”又一次热搜出圈，这一次，来自央视 财经 的报道。

安防缺芯依旧

去年8月，因海思缺货引发的第一波缺芯潮时，AI掘金志曾对此进行了报道， 海思「缺货」，安防「缺芯」

某业内人士告诉AI掘金志，2020年8月之前海思芯片的价格和供应都比较正常。8月5日-10日，价格突然暴涨，9月初，海思安防芯片最少涨价5倍以上。

伴随着多产业的全球性缺芯，安防缺芯状况持续至今。

据央视 财经 3月23日报道，安防芯片短缺，安防产品交货周期已经普遍拉长半个月左右，部分产品交付期延长至九个月，下游代理商都适当增加了囤货。

另外，芯片告急导致安防摄像头售价涨四成。有供应商表示，去年9月200万像素常用款摄像头140多元，现在已经涨到210多元。

与2020下半年海思被禁出现的IPC芯片缺货相比，此次芯片市场的供应情况更加严峻。

“缺货从去年Q3正式爆发，2021急剧恶化。”某从业者对AI掘金志表示。

除摄像头主控芯片外，IPC SoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现一货难求现象。

“存储芯片缺货最为严重，其次是主控芯片。”

一货难求之下，坐地起价、恐慌性囤货等乱象丛生。

“其实市场上的货完全可以满足华南地区半年以上需求，只不过需求被放大了，一家缺货10K找10家问，市场便以为有100K的需求，市场有30K的货，无形之中就出来70K的缺口，所以价格就炒起来了。”某模组提供商从业者补充道，“也因为部分贸易商利用市场焦虑，囤货炒作。”

是什么打破了半导体行业规律？

此前，半导体行业的发展奉行三段论，从存货到消化库存再到重新拉库存。

按照半导体市场的发展规律，在总供应不变的情况下，需求时强时弱，存在从强转弱或从弱到强的动态变化，芯片缺货属于正常情况，且存在一定的缺货周期。

但当下这一动态出现不平衡和矛盾点，芯片缺货的周期规律发生巨大变化。

三段论也从2016年之后不再适用，导致企业可能在价格高时反而拉高库存，造成供需动态不平衡。

“实际上从2016年到2021年，市场均出现了不同程度的芯片产品短缺的情况，2016年DRAM短缺，2017年不仅是DRAM短缺，连Flash NAND也短缺，2018年功率半导体短缺。”

紫光集团联席总裁陈南翔在前几天的Semicon China 2021大会上表示。

“如果按照奥林匹克周期从2014年开始算起，2019年属于“小年”，不应该出现芯片短缺的情况，但即便是到了2019年，也有CPU、5G芯片、TWS等产品供应不足的情况。”

行业规律之外，外在推动因素是什么？

原材料短缺和价格上涨是主要原因之一。

2019年，联合国将半导体最基础的材料“沙子”定为“短缺材料”，沙子中所含的硅元素，是制造半导体器件的基础材料，整个半导体产业将面临从“沙子到芯片”各个环节的涨价。

原材料之外，需求井喷，芯片产能和市场需求不匹配占主导因素。

一方面，市场进入“个人半导体”时代，10年前一个人只用于一部智能手机，现在除了手机外，还有电脑、手表、手环、耳机等等产品。在未来，这一现象会更加明显。

另一方面，某安防芯片从业者张明对AI掘金志表示，全球疫情催生了家庭办公和学习等宅经济，5G、平板、笔记本、手机需求量暴增，芯片上游的产能向其倾斜。

高通CEO安蒙也曾放话，PC、 汽车 等联网芯片订单井喷，高通芯片恐怕不能满足行业需求。

“摄像机芯片目前绝大多少集中在22-40纳米，这个层面上游晶圆和封测产能都非常紧张。”张明说道。

终端商抢芯片，制造企业抢晶圆。

“这一波影响非常直接，去年海思缺货，小米、oppo等都在抢晶圆资源。”

据悉，晶圆代工厂产能在手机、笔记本、服务器等需求已经满载，安防芯片难以插队。

而另一关键环节封测也呈现相同的趋势。

据工商时报报道称，受上游晶圆代工产能持续爆满的影响，今年上半年半导体封测产能仍严重吃紧。

订单的持续涌入，诸如日月光这类大厂的投控产能已经排满到今年下半年，其他公司如华泰、菱生、超丰的打线封装订单同样爆满。

晶圆代工紧缺之下，2021年全球各大晶圆代工厂、IDM大厂、IC设计厂均纷纷宣布于年初涨价。

晶圆代工价格涨价10%至20%，封装测试涨价10%至20%。

高级芯片的需求全面增加，尖端晶圆厂和封测厂等会优先考虑高端产品。

“与 汽车 车规级芯片、手机芯片等相比，安防芯片附加值并不高。”张明补充到，

“封测厂内，设备24小时全年无休运转，一旦封测厂的A客户晶圆资源没跟上，有资源的B企业就上。”

张明表示，尖端晶圆厂也如此，有晶圆资源的企业也能优先得到封测资源，形成恶性循环。

与此同时，产能的扩充并非易事。

AI掘金志获悉，晶圆厂和封测厂属于超级大的资金密集型的行业，需要维持生产线24小时运转以最大化营利，产能的增加将是几十亿为单位的量级。

“一方面扩大产能需要时间，另一方面，芯片原厂相比去年产能已经大幅提升，但依然无法满足日益增长的市场需求。”

某机构预测，从2018年到2030年，集成电路销售额将增加124%，彼时集成电路产能至少增加2倍，但扩产速度仍然难以追赶需求增长速度。

芯片短缺和涨价带来的不确定性导致市场恐慌性囤货，各环节订单激增。

台积电高管在最近两次财报电话会议上表示，客户为了应对不确定性的风险开始囤积芯片。

有数据显示，2020 年中国的芯片进口额攀升至3800亿美元，约占整体进口额的1/5。

国际关系的变化也加剧了芯慌现象 。

此前，《日本经济新闻》报道，全球半导体严重短缺的开端是美国政府对中国企业的制裁，尤其是对中芯国际的制裁。

中芯国际拥有成熟的28nm芯片生产线，原本可极大地弥补产能，然而受美国制裁影响，目前其14nm生产线产能仅仅达到1.5万片/月。

报道指出，订单集中涌向台湾企业等，再加上全球 汽车 半导体等各行业的需求快速复苏，供应短缺迹象加强。

同样的观点，也出现在近期法国广播公司的一篇报道中，他们指出特朗普对中国发起的“ 科技 战”是当下芯片短缺问题的间接推手。

“芯片荒”局面尚未缓解，一场暴风雪，不仅席卷了得州，也让全球芯片紧缺现象雪上加霜。

今年2月，美国德州遭遇超级寒流袭击，导致严重能源供应短缺与电力中断，包括Samsung、NXP与Infineon三家半导体业者位于奥斯汀的晶圆厂因此停摆。

但也不乏乐观的观点。

长电 科技 首席执行官及董事郑力认为，此次缺货一定程度上也意味着国内半导体产业进入了新的发展阶段。

“几年前，我们很羡慕外资大厂缺产能，因为我们那时是缺订单，如果什么时候缺产能了，就说明我们的公司发展到一定程度。如今国内很多公司已经发展到一定阶段，才出现缺产能的情况，我认为这是一个在集成电路行业比较典型的景气循环的现象。”郑力说道。

结语

在持续性的缺芯危机之下，供应链安全问题凸显，芯片供应链成为安防产业链中众多企业的核心竞争要素之一。

但也正如郑力所言，是危机，也是机遇。

传统安防行业经过数字化、网络化、高清化之后，正在与AI融合，向智能安防升级。

马太效应日益凸显，资源开始向头部企业聚集。

无论材料断供是还是技术短板，解决“芯慌”仍需要一段时间。在这场芯片战争中，其他国产芯片需要也正在努力迎头赶上。

芯片产能短缺多地加快布局，哪些城市集成电路竞争力强

去年下半年开始，芯片产能短缺持续发酵。作为全球最大的集成电路市场，我国重点区域和企业龙头也在加强布局。

4月7日，“无锡发布”公布了南京海关同意在无锡开展集成电路全产业链保税模式改革试点的消息。业务试点包括建立产业链评估机制、促进产业链自律管理等措施，无锡高新区综保区SK海力士半导体等4家上下游关联企业成为开展高端制造全产业链保税监管模式业务改革试点企业。

作为集成电路产业重镇的上海，7日发布了第二批14个特色产业园区，分别聚焦三大先导产业，重点领域补链强链，新兴融合领域三大类别。其中包括浦江创芯之城（三大先导产业）、电子化学品专区（重点领域补链强链）等特色园区皆为集成电路领域。

集成电路十五强城市

对于产能短缺，各地也加快了对集成电路的部署。

目前，国内集成电路产业基本分布在省会城市或沿海的计划单列市，呈现“一轴一带”的分布特征。经过多年部署，我国目前主要有四个产业集聚区，分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的泛珠三角和以武汉、成都为代表的中西部区域。

芯思想研究院日前发布了2021年中国大陆城市集成电路竞争力排行榜，从产业规模、产业链支撑、市场需求、政策支持、创新能力、产业活力等6个指标进行评估。根据测算结果，上海、北京位列第一、第二，无锡超越深圳，排在第三位，武汉、合肥超越成都、西安，排名第五、第六。在位列前15名的城市中，长三角地区占有六席，分别是上海、无锡、合肥、南京、苏州、杭州。这个排名，也和我国已有的集成电路产业格局和各地对集成电路产业的布局大致相符。

排在榜单首位的上海，集成电路已覆盖设计、制造、封装测试、装备材料等各环节领域。就在日前工信部公布的先进制造业集群竞赛决赛优胜者名单中，上海市集成电路集群入选第一批决赛优胜者。

而在4月7日举行的2021年上海全球投资促进大会上，总投资4898亿元的216个重大产业项目集中签约，在制造业领域签约项目共118项。三大先导产业中，集成电路领域签约项目16个，如彤程电子计划在化工区新建半导体光刻胶及配套试剂项目，可形成年产1.1万吨半导体光刻胶及2万吨相关配套溶剂，进一步推动光刻胶生产本土化。

数据显示，2020年上海集成电路产业规模占全国比重约为22%，产值超过2000亿元，增长超过20%。目前超过700家集成电路重点企业落户上海，形成了集群效应。仅张江国家自主创新示范区，集成电路领域2020年产销规模就达到1800亿元，占全国1/5。

第二名北京，也在3月24日启动了北方集成电路技术创新中心项目建设。北京亦庄表示，这是北京经开区“两区”建设围绕“4+2+1”产业体系集聚高端产业资源推进项目落地背景下，在集成电路产业领域落地的又一重点项目，有利于构建以北京为中心的集成电路产业生态圈，助集成电路生产线提质增效。而在早一些的2月初，北京经开区集中签约129个“两区”建设项目，总投资额近4000亿元，其中集成电路项目投资额就超过2000亿元。

另外值得注意的是，在前15个城市中，江苏一共有3个城市上榜，分别是无锡、南京、苏州。

3月21日，江苏召开集成电路产业强链专班工作推进会，提出重点支持有基础有条件的地区，积极扶持壮大龙头骨干企业和行业领军企业。

而刚迎来集成电路利好政策的无锡，2020年全市集成电路产业营业收入达到1420亿元，同比增长27.5%，占到江苏全省一半以上，产业规模位居江苏城市第一、全国城市前三。

杨俊刚看来，在中西部地区，武汉和合肥在集成电路产业整体实力表现上较成都和西安更弱一些，但是从近几年的发展来看非常强劲，包括本地培养企业和招商引资国内外的企业力度都比较大。“尤其现在的存储器项目，长江存储在武汉，长鑫存储在合肥，两家企业发展布局比较迅速，后面发展势能更强。”

产能短缺还将持续

高通CEO安蒙在2月初的财季电话会议上表示，全球半导体行业都在缺货，不仅仅是先进工艺产能不足，传统节点工艺产能也面临考验，芯片缺货缓解或许要等到今年年底。

在今年3月的SEMICON China上，中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明表示，如果我们不加速发展，未来中国芯片产能（与先进国家的）差距，将拉大到至少相当于8个中芯国际的产能，因此我们必须加快速度。

紫光集团联席总裁陈南翔亦在SEMICON China上表示，芯片产业作为周期性产业，此前供需情况呈现出“库存、消化、库存”三段式变化，但从2020年至今，全球芯片产业已不再符合这一规律。虽然目前产能扩充一直在做，但扩产的能力实际上还是跟不上需求的增长，在总供应不变的情况下，半导体产业将面临供需动态不平衡的新常态。

同时，全球半导体产业正值上升期，市场对于芯片的需求将进一步扩大。世界半导体贸易统计组织预计，2021年全球半导体市场规模可达4694亿美元，同比增长8.4%。可以预见，全球芯片产能短缺的情况在接下来一段时间内仍会继续存在。

李珂表示，中国是全球最大的集成电路市场，所需芯片又大量依赖进口，芯片缺货对国内电子企业带来不利影响。

在李珂看来，目前造成芯片产能不足主要有需求侧、供给侧、供应链三方面的原因。新一代信息技术产品应用加速落地，推动芯片需求快速增长，另外由于芯片生产线建设所需投资不断增长，导致近些年全球半导体产能增长缓慢，叠加疫情等因素又造成芯片短期供给中断。最后受国际贸易影响，产业链上下游企业为防范断供风险都在增加库存，无形中进一步加剧了芯片的“抢购”。

据SIA(美国半导体行业协会)的数据，2021年1月全球半导体销售额同比增长13.2%，其中，中国销售额占比位居第二(12.4%)，同比增长3.4%。

就在3月29日，财政部、海关总署、税务总局公布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》（下称《通知》），明确了集成电路产业免征进口税的情况。

例如，《通知》提出，对集成电路线宽小于65纳米（含，下同）的逻辑电路、存储器生产企业，以及线宽小于0.25微米的特色工艺集成电路生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件等，免征进口关税。

对集成电路产业的关键原材料、零配件生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。

其实，这已经不是集成电路和软件产业第一次迎来税收方面的利好了。

去年8月国务院公布了《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，这份新政被业内人士看作是力度最大以及覆盖范围最广的文件，包括财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面。

100亿生意黄了！苹果踢走京东方，国产OLED还能追上三星、LG吗？

日前，据外媒报道，由于京东方未经允许擅自更改苹果设定的屏幕规格，可能被后者取消其iPhone 14 OLED屏幕订单。

经过数日的发酵，情况对京东方似乎愈发不利——一直对供应链有着严苛要求和极强控制欲的库克，绝无可能接受供应商私自做主更改参数的行为。

只不过，这桩生意告吹，对双方来说会产生截然不同的影响。站在苹果的角度，要面对制约三星失败的事实，相信库克并不好受。根据The LEC的爆料，京东方这3000万iPhone 14屏幕订单，有2000万将交给三星，1000万交给LG，苹果和这两家大厂的博弈可能还将持续很长一段时间。

而从京东方的角度出发，经济和声誉上的损失都是肉眼可见的。按照当前行情，iPhone 14这3000万块屏幕总价接近100亿元。

不过，京东方为加入“果链”所做的努力并不会白费：多年的饱和式投入，帮助京东方打造了一条国内最成熟、量产能力最强的OLED生产线，即便没有苹果，它们也不缺新的客户。

相比可能错失的苹果，国内竞争对手的崛起、OLED面板市场面临的降价和产能过剩等潜在危机，同样值得京东方注意。

发酵数日之后，京东方和苹果之间的拉锯战仍看不到和平解决的希望。

在此之前，据外媒报道，由于京东方未经允许擅自更改苹果设定的屏幕规格，可能被后者取消其iPhone 14 OLED屏幕订单。根据此前的公开信息，京东方承接了苹果3000多万部iPhone 14屏幕订单，对其业绩有重要意义。

空穴来风未必无因。综合各个信源的报道，诱发这次争议事件的根源已经很清楚——京东方私自更改TFT电路宽度，以达到降低电阻、提高良品率的目的。这一套操作下来，京东方的利润率无疑会有显著提高，但副作用就是面板的亮度、功耗和苹果的设计有出入，可能会对最终的成品品质造成不良影响。

更重要的是，一直对供应链有着严苛要求和极强控制欲的库克，绝无可能接受供应商私自做主更改参数的行为。

另一家著名的果链企业瑞声 科技 此前就曾表示，“原则上除了设备和工人是瑞声的，生产线上的其他环节都由苹果控制。”其中，控制软件和电脑系统是苹果的，ERP系统也是苹果的，就连生产一线的工程师团队中也有苹果的驻厂人员……

在库克的管理哲学里，强化供应链控制是保证苹果主导地位和产品品质的关键，也是不容挑战的底线。

对于苹果和京东方来说，如果能合作无间，无疑是双赢。但如今合作关系出现裂痕，只怕会给双方却带来不同程度的影响。

对苹果来说，这一次合作告吹对其供应链体系是一个不大不小的影响——尤其要面对制约三星失败的事实，相信库克并不好受。

最早爆出这则猛料的外媒The LEC言之凿凿，表示苹果将把原定交给京东方的3000万块iPhone 14屏幕订单转移给三星、LG两家韩国大厂，报道中不乏对苹果的讽刺意味。

众所周知，苹果当初之所以将京东方纳入iPhone 14面板供应商名单，除了想保证产能之外，抗衡三星、降低单一供应商带来的供应风险也是一个重要原因。

根据彭博社此前的报道，三星显示器公司和LG旗下的面板制造商LGD过去一年总共为苹果供应了1.1亿块OLED面板，主要应用在iPhone 12和去年秋季新发布的iPhone 13系列机型。要知道，过去一年苹果总共才采购1.7亿块面板，三星、LG两个大厂已经承接了64%的订单。

其中，高配版的iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max机型面板更是由三星独家供应，后者的作用和地位可见一斑。

有鉴于此，苹果曾致力于扩充面板供应商名单，达到制约三星、提高议价能力的目的。

但可惜，苹果的如意算盘这次可能要落空了。根据The LEC的爆料，京东方这3000万iPhone 14屏幕订单，有2000万将交给三星，1000万交给LG，苹果和这两家大厂的博弈可能还将持续很长一段时间。

至于站在京东方的角度看，经济和声誉上的损失都是肉眼可见的。

按照当前行情，iPhone 14这3000万块屏幕总价接近100亿元。上一财年，京东方营收达到2193.1亿元，同比增长61%， 历史 首次突破2000亿大关。乍一看，少了苹果这100亿的订单，对京东方来说算不上伤筋动骨。

但需要注意的是，iPhone 14这张订单，代表的远不止100亿交易额——这背后还有京东方酝酿已久的升级转型，以及和三星、LG开战的决心。

根据财报数据，上一财年京东方归母净利润仅录得258.31亿元，较过往虽有很大进步，但13.88%的净利润率和28.87%的毛利率并不算突出。对比之下，三星显示器的利润率就长期维持在20%以上，去年三季度的营业利润率更是高达26.8%，几乎相当于京东方的两倍。

众所周知，京东方当前营收仍依赖LCD业务，但和OLED相比前者利润差距明显。拿下苹果订单，逐步从LCD向OLED进行业务升级，是京东方为自己规划的转型路线。如今计划被打乱，想必会对其短期业绩造成一定冲击。

不可否认，过去这些年京东方为打入“果链”的确作出了许多努力。

早在2017年，京东方就传出有望加入果链为苹果生产手机屏幕的消息，但因为技术和产能问题未能成行。 而在此之后，京东方就针对这两个弱点进行补强，一边扩充生产线一边加强研发投入。

数据显示，2017年-2021年京东方研发投入分别为69.7亿、72.3亿、87.5亿、94.4亿和124.36亿，同比增幅也不断上升。截止去年年底，京东方研发人员总数达到1.9万，占员工总数的24.8%，过去一年新增专利申请9000件，其中90%是发明专利。

多年的饱和式投入之后，京东方也终于有底气和三星、LG掰一掰手腕。

而在产能方面，京东方的投入同样是巨大的。

去年年底，京东方豪掷465亿巨资建设的第六代柔性AMOLED生产线开始进入量产阶段，目前产能已经开始爬坡。此外，据媒体报道，京东方还有意调整B12工厂第三期生产线，目的是为了承接苹果iPad订单。

从表面上看，京东方投入了大量资金扩充产能、升级技术，如果最终还是没法挤进“果链”，的确是一种损失。但价值研究所认为，凡事要分两面看： 前期投入的这些沉没成本，帮助京东方打造了一条国内最成熟、量产能力最强的OLED生产线，即便没有苹果，它们也不缺新的客户。

根据DSCC的统计，自2019年以来，智能手机市场出现高端化趋势，小米、OPPO、vivo和独立出来的荣耀都已明确表示要发力中高端市场。乘着这股东风，OLED面板的渗透率也出现明显上升。报告显示，2021年OLED手机面板渗透率为52%，占据了半壁江山，并预计在2022年底达到57%。

根据IHS Markit的报告，2021年全球OLED显示面板市场规模收益为680亿美元，较2019年的367亿接近翻倍。在“面板王国”韩国之外，中国已成长为全球第二大OLED面板供应市场。

将目光放回京东方身上。随着OLED屏幕产能逐渐爬坡，武汉京东方光电的经营效益也全面好转。去年一季度，这家京东方重要子公司实现近五年来首次正利润，实现净利润达到3.6亿元，单季度利润已经超过过去四年的净亏损总额。

而在去年6月21日宣布定增近200亿时，京东方在AMOLED市场的布局和未来规划和浮出水面。目前，包括荣耀、OPPO、摩托罗拉等手机厂商都已和京东方达成合作，后者还在努力开拓VR/AR硬件、智慧医疗、车载屏幕等市场。

广阔的市场前景，甚至让京东方继续启动产能扩充计划，特别是针对高端屏幕生产线的升级。

最新的动态是去年3月份，京东方旗下子公司武汉京东方宣布将对现有厂房进行产能扩充。这次扩充计划预计投入自筹资金37.75亿，主要是针对第10.5代薄膜晶体管液晶显示面板生产线。

值得一提的是，针对苹果可能取消iPhone 14屏幕订单的消息，京东方在5月23日向投资者回应称“不予置评”，且强调公司在OLED领域的年度目标没有变化，相关业务还在有序推进中。

通过上文分析，价值研究所认为京东方这番回应并不是嘴硬或打官腔，它们的确有自己的底气和考虑。

更何况，相比可能错失的苹果，国内竞争对手的崛起、OLED面板市场面临的降价和产能过剩等潜在危机，或许更值得京东方注意。

根据知名研究机构Omdia统计的数据，2022年中国厂商在OLED面板市场的占有率有望上升至27%，较去年的15%接近翻倍。随着折叠屏手机、中高端智能手机出货量不断增长，OLED面板需求有望继续上升，这位中国厂商提供了上位机会。

而在国内一众面板厂商中，除了京东方，TCL华星光电、深天马也是很有实力的竞争者。

拿量产能力、市占率和良品率这几个数据来说，京东方后面的追赶者们这几年进步非常明显。

根据公开信息，京东方目前已经实现量产的OLED生产线总共有五条，成都、绵阳、重庆和福州的生产线产能都能达到接近5万块/月，是国内厂商中量产能力最强的。

深天马的优势在于，其位于上海工厂的4.5代线单月量产能力高达75万块，是国内量产能力最强的一条OLED面板生产线，和LG、三星相比也毫不逊色。但问题在于，其产能过于集中在上海，4.5和5.5代线掌握了超过95%的产能。一旦遇上最近两个这种程度的大规模疫情，产能会出现断崖式下滑。

另一个被业内人士寄予厚望的OLED厂商华星光电，也有类似的问题。2019年投产的电武汉6代线单月产能超过45万块，是TCL华星光电目前最重要的一条生产线。

当然，眼看市场逐渐起量，这些头部玩家都在积极增加产能。去年年底，TCL宣布在广州筹建T8柔性OLED面板生产线；今年1月份，总投资额高达150亿的T5生产线也完成了模组厂房和综合动力站的封顶工作。

按照业内规律，OLED生产线从筹备到正式量产一般需要两年左右的时间。换句话说，京东方、TCL和深天马们的量产能力在2024年左右将达到一个全新高度。

不过，在开足马力扩充产能的同时，京东方们还要警惕两个危机：一是面板需求的短起起伏，另一个是核心技术上的缺陷。

虽然业内对OLED面板的应用前景十分看好，但受国际局势、经济下行等因素影响，周期性淡季已经初显威力。据外媒报道，苹果预计在今年二季度减少iPhone SE和iPad订单，三星也有类似的砍单计划，预计设计近千万块OLED产能。

目前，三星已经叫停了在越南的部分面板生产线，并准备将产线撤回韩国本土，重新调整在东南亚的布局。

在价值研究所看来，在市场需求出现动荡的情况下，良品率最高、生产技艺最稳定的厂商，更能得到上游客户认可。 从另一个角度讲，砍掉部分内部需求之后，三星、LG这些大厂也有能力承接更多外部客户订单，这对京东方、TCL等本土厂商来说并非好事。

根据DSCC的统计，目前LG在OLED面板良品率上一马当先，自2017年之后就一直稳定在90%左右，三星也在最近两年迈过了这个门槛，且部分新投产生产线的良品率一度达到95%的业内最高水平。

对比之下，京东方对外宣布的数据是AMOLED产线成熟产品良率在80%以上，这已经是国内厂商的最高水平。在产能上和京东方最接近的深天马，2021年良品率刚刚迈过60%大关，TCL 华星光电也徘徊在60%左右。

归根结底，决定良品率的核心技术依旧掌握在三星、LG两大巨头手中，是京东方们必须解决的难题。

比如最关键的背板段蒸镀环节里必不可少的FMM金属材料，日立掌握最好的生产工艺，而三星又一早便和日立订立了独家协议。再比如OLED驱动IC市场，三星LSI和LG LX Semicon垄断了90%的市场份额，统治地位无可撼动。

已经攻克量产关的京东方们，现在是时候想想办法迈过技术难关了。

以iPhone 4的面世为分界点，苹果乃至整个智能手机市场迎来了无比辉煌的十年。但在2020年之后，疫情爆发、全球经济下行、通胀飞涨叠加不断升级的供应链危机，让智能手机市场加速挥别自己的黄金时代。

苹果无疑仍是全球首屈一指的消费电子巨头，iPhone的订单也还是所有供应链企业渴求致富机会，但恐怕再也没有决定一家企业、一个行业生死的影响力。

值得注意的是，从去年下半年开始，包括清溢光电、八亿时空、格林达、商络电子、南极光等京东方供应链企业相继成功登陆A股，凌云光、路维光电、苏州天禄等企业也已启动IPO流程。可能无缘“果链”的京东方，悄然间已经培养了一条同样强大的供应链，且带动产业链上下游一起走向了繁荣。

在商业世界里，没有谁离了谁就一定会倒下，没了苹果的订单也不是京东方的末日。至于能不能将损失和影响降到最低，就要考验京东方的硬实力了。

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